2024年crm体系建设 篇1
谢邀，此问题包含两个内容，第一是什么是行之有效的企业管理系统，第二是如何建立企业管理系统。
以下以CRM为例：
第一，什么是行之有效的CRM系统
目前的大部分完整的CRM系统一般都具备销售、财务、供应、进销存、服务、员工等方面的管理，智云通CRM也不例外，这些流程也是每个企业都具备的重要组成部分，CRM软件把这些流程整合成了一个完整的服务链，可以为客户提供更加个性化的服务与关怀，而且还能与市场直接连接，与前台销售和后台服务串连成一体。
CRM系统的实施主要通过以下这些功能、渠道、平台去实现，这其中包括呼叫中心、自动化服务、移动设备、供应管理、电商平台等。一个高效的CRM管理系统应该具备以下这三要素：
1、畅通的交流渠道
除了通讯技术发达之外，网络和移动互联网的在线实时沟通方式也有很多，在任何地方都可以实现视频通话等其它交流方式；
2、信息的分析能力
面对如今互联网如此庞大的信息量，如果企业自己没有一套完整的数据分析流程和体系是无法跟进现代化社会网络消费者的需求的；
3、系统的集成能力
CRM客户关系管理系统的主要用途是管理和维护企业的客户资源，但它并不是万能的企业管理工具，所以完善的集成能力可以让它成为更高效的系统.
CRM软件的自助服务，是指客户自己在企业提供的网络平台上输入相应的关键词，或者直接选择企业事先设置好的服务，来实现自动服务，就如同在网上购物一样。
供应商管理，作为很多的传统生产与销售企业来说都有自己的各种渠道伙伴如采购渠道、分销渠道、合作渠道等，用如果用传统的方式去管理会是一件非常麻烦的事情。
电商平台，销售管理系统与电商平台相结合是最好的搭配，可以实现更多的自助化服务功能。
移动设备，有了移动智能设备的支持，用户可以随时随地通过CRM应用来管理客户信息，这对那些业务员比较多的企业来说非常有帮助。
高效的CRM系统促进企业更高效的运作，促进企业的顺畅运行。互联网时代，CRM系统对企来说是必不可少的，信息化时代，企业不要落后于竞争对手的步伐，那就加快建立企业信息化步伐吧。
第二，如何建立CRM系统
好的CRM软件需要执行效率很高的团队来操作才行，组建出这样的团队需要的人员主要有：项目需求人员、项目产品经理、项目管理人员、技术开发人员、以及销售、市场、售后团队等，有的企业可能会需要业务需要拉入更多的相关人员。
CRM客户关系管理系统的开发由技术人员来开发，需求方面则公司内部高层需求人员与产品经理和技术开发等主要成员一起策划，需要什么样的流程，什么样的功能，都要给出详细的开发方案，项目的技术人员与管理人员主要负责系统开发前期到后期的指导与管理。
销售人与市场人员则是项目的主要操作人员，当他们手里了客户之后，需要将这些客户信息录入到CRM里，并由产品经理和管理人员来制定相应操作与管理计划，提高对客户的管理能力以及客户的满意度。
还有就是项目管理人员和技术维护人员需要保证其它成员的稳定性，也是项目成功的主要因素之一，人员的流动会给项目带来很大的影响，因为项目培训需要一段时间才能让操作者掌握，如果在项目的执行过程中有员人离开的话，会影响到整个项目的推进。
这样也说明CRM系统需要不少人力来协同完成，只有能够保证有充足的团队能力的情况下，才能保证项目能够顺利的执行下去。
当然也可以寻找CRM供应商来实施CRM系统，组建CRM团队，好的CRM供应商有很多，小编推荐以下几家，其中智云通CRM适合发展中企业使用，可以免费试用。
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Crm是客户关系管理系统 ，主要针对企业内部的客户跟进管理为主，不利于做为会员管理体制 。会员管理体制有专业的系统，不是CRM
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CRM系统类型：一、运营型CRM系统您可能已经猜到了，运营型CRM系统的构建是为了使公司的日常流程更容易管理和自动化。这意味着市场营销、销售和客户服务。1、销售管理通常是任何运营型CRM系统的核心组件。它旨在帮助您的销售团队管理其销售漏斗、培养线索客户、跟踪销售机会并赢得订单。2、市场营销使您能够管理各种常见的市场化任务，比如潜在客户挖掘、市场活动评估、收集客户数据为客户形成画像等。3、客户服务是指通过流程或平台，为客户提供更多元化的有服务渠道，并在内部形成统一高效的服务流程管理。运营型CRM是市场上最常见（也是最流行）的CRM解决方案，适用于各种行业。
二、分析型CRM系统分析型CRM旨在简化客户获取和保留的管理，并跟踪详细的客户数据。需要分析大量详细客户数据的企业应该考虑使用这种类型的CRM。您的业务收集到的有关客户的数据越多（他们的购买行为、关心的问题和特点），您就越应该找一个分析性的CRM解决方案。分析型CRM还可用于确定销售漏斗中存在的瓶颈，或发现销售和营销工作当中的某些问题，这将为您在分析核心业务功能和执行更有效的操作方法时提供必要的信息。三、协作型CRM系统协作型CRM是围绕改善整体客户体验的目标而构建的，这首先是团队和客户之间的沟通。协作型CRM通过允许您跟踪和共享客户数据来实现这一想法，从市场营销、销售人员到客户服务人员。将这些信息提供给您的团队不仅可以加强内部关系，还可以加强与客户的关系。协作型CRM解决方案的两个主要特征是交互管理和沟通工具。1、交互管理：允许您管理与客户之间的所有交互。客户更喜欢通过特定的渠道进行沟通，交互管理则有效的处理各种跨渠道的沟通。2、沟通工具：帮助您更有效地使用客户首选的沟通方式。这可能是社交媒体、电子邮件、电话或即时沟通工具。协作型CRM的特点是侧重为这些沟通方式提供技术对接。CRM系统怎么分：一、根据服务器来划分，可分为产品型CRM和租用型CRM产品型CRM，服务器架设在企业内部，CRM系统安装在企业内部的服务器上，数据由自己来保管。一般是一次性购买终身使用，每年只需叫少量的服务费。租用型CRM，CRM系统和服务器都由软件供应商提供，采取月付费或是年付费方式，数据保存在软件供应商处。对于短期内预算较少的企业比较好，不过在软件使用2-3年后，总计的价格可以买一套比较好的产品型CRM了。二、根据产品功能划分，可分为应用型CRM和分析型CRM应用型CRM，也有人称之为管理型CRM，功能比较简单，基础的CRM客户关系管理功能：客户资料管理、行动记录管理、销售数据管理和订单合同管理等。相比之下，应用型CRM价格较低，只是企业用来统一掌控客户资源和管理员工日常工作的工具。分析型CRM，除了CRM的基础功能外，更侧重于对企业数据的综合分析，找出重点客户的特征，销售波动周期，畅销的产品等。帮助管理者分析重点，制定出相应的市场规划和战略决策，真正的抓住客户，抓住市场，抓住效益。目前国内最好的分析型CRM应该是知客CRM，自主开发的分析功能如：“二八分析”、“同比环比”、“企业诊断”、“企业标尺”、“战略地图”等，都是独有的，并得到客户的高度评价。
三、按照系统架构划分分为B/S架构和C/S架构。目前国际上主流的系统架构都是采用B/S架构，国内也是如此。但很多特定的情况下是必须使用C/S架构的。以上是关于CRM系统类型和具体分类介绍。数夫家具CRM，利用信息技术实现客户关系高效管理，以消费者为核心，全周期精准客户营销，全渠道订单管理和高效供应链协同，支持新零售转型的门店管理系统。
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简要来说有以下四个步骤：
1.客户数据的搜集和整理。
1)获取渠道梳理。这需要跟IT配合，详细梳理。好在CRM的搭建也是先从线上这部分开始，成功后复制到全体。
2)补缺补漏。这需要多管齐下，强制执行。
3)简单的办法。找个靠谱的CRM软件供应商，可以最快提取和清洗客户资料。
4)客户分类和标签管理。
2.合适的软件供应商。
3.积分制度和营销&服务策略。
4.客户研究和分析。
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CRM即客户关系管理，是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
企业使用CRM软件也是看中了它能吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场的作用。那么，CRM通过哪些方面来给企业增加营收呢？今天我们就来盘点一下，CRM最有价值的4个功能。
一、 线索/商机管理
要明确一点，我们不能将线索和商机混为一谈，准确来说，商机是更具成交可能的线索，且比线索更有价值。线索主要是针对潜在客户而言的，它的来源广泛杂乱，像官网上的申请试用、展会名片、从他处购买来的数据都属于线索这一类的。商机主要是针对意向客户而言的，是将没有价值、不相关的线索排除后留下的高价值客户。但不管是哪一类，对企业来说都可能是有用的，值得收集的，所以企业对CRM软件的首要需求就是要有管理线索/商机的能力。
（1）线索管理
孚盟CRM针对不同业务场景设计了不同的线索录入模式，线上支持以表格模板的形式进行批量导入，线下支持通过扫描客户名片的形式快速导入。所有录入系统的客户数据会经过孚盟自带的查重机制筛选，随后被打上来源标记，有效避免业务重叠的同时也方便业务员追溯线索源头。
（2）商机管理
有效的线索经过跟进后，如果潜在客户对产品/服务有意向，那么就会转为商机。针对不同层次的商机，孚盟CRM有能力辅佐业务员对其相关的客户进行漏斗式管理，将销售步骤逐一细化，例如跟进记录、协同情况、意向产品等。这样一来，业务员乃至管理员都能直观了解商机变动的情况，可以更好地分析成交/未成交的原因所在。
二、 客户管理
客户是企业营收的核心，当然更重要的一点，企业需要借助CRM的力量来找到最适宜开发的目标群体。这个过程的关键就在于要准确刻画出目标客户的画像，提炼出这一群体的共性特征。
孚盟CRM具备完善的客户管理体系，能将所有客户按生命周期进行层级式管理。除了客户名称、所在行业、所处地区、公司规模、企业类型、联系方式这些基础信息外，还会同步关联业务相关的其他泛信息，例如标签内容、维度分类、预判价值、客群划分等内容。业务员可按自身需求对这些信息进行组合搜索，如此一来，无论处于哪一生命周期，业务员都可快速提炼该群体的客户特征，以此展开下一步的销售行为。
三、 营销管理
传统CRM在营销层面功能相对是比较弱的，可是随着科技的发展，企业触达客户的手段也越来越多，这就迫使CRM软件需要往营销方面开辟疆土，从电话、短信到图文、短视频，不同领域的CRM往往会配置不同类型的营销模块。
孚盟CRM作为外贸行业的专业CRM软件，熟知外贸领域常规营销手段——邮件营销（EDM）的运用，将邮件营销的作用通过技术手段发挥到极致。
考虑到业务员的水平有高低，为使不同能力的业务员都能利用好邮件营销的价值，孚盟CRM将业务板块拆分，新手业务员可参考系统内置的开发信模板来联络目标客户，同时，其邮件支持发送给上级预览，为打好客户基础添加双重保障。老手业务员可按需自主撰写开发信，支持植入产品、官网、landingpage、报价单等衍生附件及链接，进一步增强邮件的打开率，催化成交转化。
所有通过孚盟CRM外发的邮件均会受到系统的后续追踪，业务员可通过后台数据清晰掌握发出邮件的到达率、打开率、相关内容跳转率、点击率、退订率等关键内容，为二次营销提供强力的数据支持。
四、 流程管理
对于业务线本身而言，CRM的流程管理功能非常重要，这对企业建立起销售sop具有极大的推动作用。做好流程管理工作不但能帮助企业提升工作效率，还能进一步优化企业资源配置，达到1+1>2的效果。
孚盟CRM将业务线内覆盖的每个环节串联起来，形成一条环环相扣的链路。不仅如此，孚盟还致力于协助企业打造可视化业务协作链，打破数据壁垒，共享协作进度。使用孚盟CRM开展业务时，项目内所有成员均可查看该项目的流程进度及相关进度负责人，随时明确项目所处位置与环节。遇到进度搁置时，系统还将对相应负责人发出提醒，催促其尽快完成流程操作，确保业务流畅进行。
其实CRM的功能还远不止这些，但是并不是功能越多的CRM就越好。现实中，业务范围及使用成本限制了大部分用户只会用到其中的部分功能，因此选择对口的CRM，使用你需要的功能模块才是最优之解。
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谢邀，CRM标签体系这个问题有点大，客户是什么类型的2B or 2C，给客户打标签也是区分不同的属性的。
客户自然属性，区域、行业、规模、爱好、习惯、学历等等；
客户关系属性，亲密度，满意度，重要程度等等；
客户财务属性，累计交易金额，购买频次，最近一次购买时间等等；
给客户打标签是手动打标签，还是系统自动判断，打标签的规则是什么？
现在打标签都是用CRM系统，除了人员操作还有和微信，商城，APP，第三方平台打通，通过客户行为自动给客户打标签。
打标签只是手段，重要的是打标签的目的是什么。
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一个ERP\CRM不成功有很多原因，最大的原因只有一个就是得不到领导支持。其它的还有培训不到位、产品设计缺陷、上线后缺乏运维等等。但只要领导支持，就有钱、有时间、有推动力，上述的都不是问题。核心的问题就只有一个就是得不到领导支持。
近15年ERP实施、CRM产品经验。参与过的项目、见过的项目、加上有合作的的ERP与CRM的产品，没有上百个也大几十。以圈内人的眼光看成功的不多，因为很多成功上线后，没有得到很好的应用。但从对外的口径来看，却极少有不成功，很简单，作为项目负责人员述职的核心产出，ERP只许成功不允许失败。但也还是有些失败的：
案例一：某上市公司选用了SAP（CRM为其中的核心组件）的产品，也选了国内顶尖的实施软件厂商。而其所属集团公司却打算用国内某软件厂商的产品。这也很好理解，相对集团的全部公司平均水准来说，这家上市公司的实力是最强的，所以想用更好的产品；而集团视角也要照顾家里的老弱病残，花起钱来就没那么大气了，但又想加强集团管控，所以国内软件就变成了集团侧的最优选择。
于是这家上市公司选用的策略是，偷偷的上SAP产品，项目文档中不能出现任何SAP字样，平时行事也要格外低调。结果呢，就是在产品上线前1个月，终于纸没包得住火，集团还是发现了这家上市公司的意图，整个SAP项目被叫停。顾问无限期放假，因为没上线，厂商实施费用中，很大一部分也打了水漂。
项目彻底失败。
案例二：CRM是个强运营的产品，而运营人员往往不太懂产品，但更懂老板（针对某些运营人员来说，工作中遇到的多数运营，还是非常靠谱的）。某互联网商业化部门的CRM一直做的不好，产品人员换了一拨又一拨，后来挖了某巨头几个CRM大拿后，倾全部门之力进行了一次产品的重构。
结果上线时，因为运营部门的工作疏忽出了些乱子，运营负责人转头把事情干干净净的全部推给产品人员，辛苦半年多，上线后连个上线通告也没有，产研一夜间全变成带罪之身，三个月人，主力人员全部离职。所以比上线失败更可怕的是，你做了这个工作，看成果时变得无人提及。
上边这个例子的问题，不在于运营人员如何做，而在于老板的所托非人。
CRM或ERP产品的失败，可能还有很多原因，但每一类都会是局部的失败，而一旦失去了领导的支持，就变成了全部的失败，与各位共勉。
悟空问答上回答的第223个问题，内容有点压抑，需要你的关注与支持。
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1、积累客户资源。
首先，RushCRM能够帮助企业把客户资源牢牢掌握在自己手中，不会因为销售离职而造成客户流失。其次还能够持续地积累客户资源、培育潜在客户，更好地帮销售人员将线索转化为商机，还能够通过客户管理功能，找出最有价值的那些客户，提供个性化服务提高客户满意度。
2、可以帮助企业优化销售策略
通过RushCRM的销售流程管理能够有效的帮助企业优化销售策略。无论是蓝图还是工作流功能都能够让企业按照成功且高效的销售流程进行销售工作，无论销售是否经验丰富都能快速达成交易。Rushcrm不仅能够进行智能销售预测，还能够帮助企业发现业务瓶颈，及时调整销售策略，保证销售团队的专业和效率。
3、提升服务质量
在RushCRM系统中能够记录并持续跟进客户的问题，并建立客户服务的知识库，有效地帮助企业管理客户服务流程，服务部门能够通过CRM了解客户情况，并根据实际情况来提供针对性的服务，不仅能够提升服务质量，还能大幅提高客户满意度和忠诚度。
4、统一客户视图企业
通过RushCRM系统，能够实现多渠道沟通，包括电子邮件、网页表单、电话、短信等，这些都是企业与客户展开互动的方式。RusnCRM能够将多个渠道获取的客户信息进行汇总，建立统一的客户视图，各个业务部门都能随时查看这些信息，加深对客户的认识。
5、提高客户互动客户与企业的频繁互动是成交的信号。
RushCRM能够通过自动化工作流，让客户互动过程摆脱人工的限制，自动开展个性化的客户互动。例如您想跟一批潜在客户进行初步的沟通，但是碍于潜客数量太多，逐个发邮件或者发送短信太浪费时间，那就就可以在CRM中设计工作流规则，让系统自动发送邮件或者发送短信，RushCRM还能够告诉您什么时间是联系客户的最佳时间。
6、数据分析决策
在RushCRM系统中的数据分析能够帮助销售人员了解自己的销售数据和业务状态，同时也可以帮助企业根据数据来制定营销策略和资源投入，以数据作为驱动力，帮助企业适应市场变化，增强企业的竞争力。
综上所述，企业使用CRM系统的好处并不仅仅对销售人员有帮助，而且可以优化企业的各部门运转效率，所以企业在推进CRM系统使用的时候，一定要让员工了解CRM系统带来的好处，从而来消除员工对使用CRM系统的逆反心理。