2024年客户关系管理系统建设 篇1
个人做过几年CRM的产品经理，我来试着用最通俗的语言把CRM说清楚。
CRM说白了就是一个“销售活动”的线上管理系统。一般的销售过程分为以下几步：寻找客户—》客户接触—》成单—》售后，全世界的销售大概都是这个过程，CRM就是把这些环节通过一个系统管理起来。
寻找客户：这个阶段CRM所做的工作并不多，更多是一个信息存储与清洗的功能。原原因也很简单，因为客户大都来源于销售人员的挖掘，这也是销售人员的价值。如果企业是TO B的，那么客户可能来自新的工商登记、行业协会、甚至是竞争对手客户池。如果是TO C的和企业，那个客户的来源就更多种多样，对于这些客户一般情况都需要销售人员来寻找，录入到CRM系统里。CRM能做的就是将销售人员录入的信息做分类的保存。
接触客户：在客户的跟进环节中，与上边的环节不一样，需要销售人员把跟进过程更新到CRM系统当中去，当前的销售阶段究竟是属于客户沟通、客户拜访、合同谈判、准备签约当中的哪个阶段。在这个环节CRM除了记录还有两个主要功能：1、是防止同公司的撞单，就是通过防止有两个销售人员跟进同一个客户，造成内部的恶性竞争，采用的方法通常是，后一个销售在更改跟进状态时，提示：“该客户已由XX人跟进”。2，可以通过销售漏斗预计该周期的成单量，说白了就是当客户体量到达一定程度时，成单率趋于稳定。例如：一个企业的成单率很可能是：首轮接洽的阶段为5%；上门拜访阶段30%；合同谈判阶段70%；签约阶段95%等。销售主管可以根据不同阶段的比例，预计周期内业绩的完成情况。
成单：在这个阶段CRM主要就是走流程了，销售人员上传客户资质、收取定金，由公司的销售主管、运营、风险部门一一审核，确保成单过程的顺利。对于销售人员，前边的环节都可以不用CRM，但这一步因为涉及到很多不同的角色，就必须要走CRM系统了，这才是更多CRM的现状。
售后-客户服务：最后一个阶段就是销售完成后的客户服务环节，CRM体现客户的消费数据与一些基本的维护功能。此部分的视行业而定，不同行业可能会差距极大。汽车、房地产一担销售完成后，后边可做的事情就不多了，而对于互联网广告、招商加盟等行业，完成销售后的售后服务才是重头戏。对于多数公司来说，售后的客户服务还承担着另外一个功能就是二次销售。因为对老客的二次销售，总是比挖掘新客户要容易一些。
最后，CRM属于企业ERP的一种，早期CRM最是难做。原因销售流程的个人空间很大，不适宜精细的标准化管理，所以CRM通常只是流程审核与客户服务阶段发挥效果。而如今也正是由于销售流程的灵活性高，没办法被机器取代，反而成了企业最重视的一块。
以上就是个人对CRM的理解，希望对你有所帮助。
2024年客户关系管理系统建设 篇2
随着社会的发展，当一个企业发展壮大时，如果企业没有一个完善的客户关系管理体系，对于客户管理方面没有进行系统化的客户管理，就会出现客户资料太乱，很难查找等现象。由于管理制度不完善，客户资料难以管理。为你提供解决方案，帮您解决营销的六大难点，全面提升企业的工作效率。
1.客户资料杂乱
售前管理解决方案，销售人员使用系统可以对客户进行打标签，分类管理，配合智能防撞单机制可以帮您有效管控客户、规范销售管理体系，让你的客户资料轻松掌控，提升企业效率。
2.对客户跟进状态不明确
智能监控体系，帮助企业组织架构、职位、用户权限的全方位定制，同时配合强大的审批功能能够实现企业想要的各种级别的监控权限定制，让您的管理更轻松，缩短销售周期，同时可以挖掘潜在客户，大幅度提升企业业绩。
3.报表没完没了
智能报表功能可以为您提供各类跨模块字段报表的专业化定制，按照您的要求轻松展示各类数据，为企业的管理分析提供强大的数据支持。帮助企业找到问题，降低企业成本。
4.售后客户的维护困难
RUSHCRM打破传统的CRM服务体系，实现了客户和客服的智能互动，同时让客户能够自助查询订单、故障单、服务期限等信息，增强企业与客户互动，提升企业服务质量。
5.表单制作太痛苦
内嵌的表单智能流转模块子系统协助企业完善内部审核流程、订单部门流转流程、财务费用审批流程、销售管理流程等等。同时RUSHCRM客户管理软件超强的自定义功能能够让企业进行精细化的客户跟进，打造压力型销售团队，督促销售和售后跟进客户，强化企业执行能力。
6.权限分级不清楚
该系统默认九级企业管理权限和九级企业职位树，并且将权限细化到字段，使得企业管理可能性变得更多。允许企业按照自己的需求进行符合自身需求的企业权限架构树的制定，强大的自定义权限功能能够让企业进行各种复杂的交叉的权限制定和管理，完善企业管理体系。
2024年客户关系管理系统建设 篇3
客户关系管理系统是一种综合性的客户管理工具，用于整合和分析与客户相关的信息，以便企业能够更好地了解客户需求、提供个性化的服务，并建立长期稳定的客户关系。CRM客户关系管理系统包括多个组成部分，如客户数据库、销售管理、市场营销、客户服务等，通过集成这些功能，可以帮助企业与客户进行有效的沟通和交流。
CRM分为八大模块：
线索、客户、销售、合同订单、业绩、交付、产品、财务。
客户管理的痛点：
1、销售经常性漏跟错跟客户，客户转化率低造成资源浪费
2、客户信息繁杂，难整理和查找
3、销售离职带走客户资源，损失大
4、传统报价审批流程长，效率低
客户关系管理系统的重要性：
1、优化客户关系
CRM系统提供了一个中心化的平台，使企业能够更好地理解和管理客户。通过收集和分析大量客户数据，企业可以了解客户的需求、偏好和购买行为，从而个性化地定制产品和服务，提供更好的客户体验。这有助于建立长期的客户关系，增加客户忠诚度。
2、提升销售和营销效率
CRM系统通过自动化和整合销售和营销流程，提高了工作效率。销售团队可以更好地跟进潜在客户和销售机会，提高销售转化率。同时，营销团队可以根据客户分析和洞察力，制定精准的营销策略和定制化的推广活动，提高市场反应和销售业绩。
3、强化客户服务
CRM系统使客户服务更加高效和个性化。客户的历史记录和需求信息被存储在系统中，客服人员可以快速了解客户问题，并提供准确的解决方案。此外，CRM系统还支持多渠道的客户服务，包括电话、电子邮件和社交媒体等，帮助企业及时响应客户需求，提升客户满意度。
场景：
经理希望能在客户表快速检索到客户，还能在客户详情页看到对应跟进记录和报价详情；针对员工漏跟客户导致丢单，可以在跟进前对员工进行提醒，同时监控跟进情况；同时，考虑到销售公平性，经理要设置销售人员只能看到自己客户的信息；另外，经理经常外出，需要及时在移动端和pc端都能查看客户的报表情况。
客户关系管理系统的功能：
1、客户数据管理
CRM系统能够集中管理客户的基本信息、交易记录、互动历史等数据。这些数据可以帮助企业全面了解客户，制定个性化的营销和服务策略。
2、销售管道管理
CRM系统提供了销售机会跟进和销售管道管理的功能。销售团队可以在系统中记录和跟踪销售机会的进展，包括潜在客户的来源、联系人信息、销售阶段和预计收入等。这有助于团队协作，提高销售预测的准确性。
3、营销活动管理
CRM系统支持企业进行营销活动的规划、执行和跟踪。企业可以通过系统发送个性化的营销邮件、短信或社交媒体消息，并跟踪客户对这些活动的响应和互动。这帮助企业评估营销活动的效果，并及时调整策略。
4、客户服务和支持
CRM系统提供了客户服务和支持的功能，包括问题记录、工单管理和客户反馈跟踪。客服人员可以在系统中快速创建和管理客户问题，并为客户提供持续的支持和解决方案。这有助于提高客户满意度和忠诚度。
5、数据分析和报告
CRM系统通过数据分析和报告功能，帮助企业洞察客户行为和趋势。企业可以根据系统中的数据生成各种报告和指标，包括销售业绩、客户满意度和市场趋势等。这些报告为决策者提供重要的参考信息，支持业务增长和战略规划。
客户关系管理系统在现代企业中扮演着重要的角色，是企业建立长期稳定的客户关系和实现业务增长的重要工具。它包括客户数据管理、销售管道管理、营销活动管理、客户服务和支持、数据分析和报告等多个功能，通过整合和自动化营销、销售和服务流程，提供了全面的客户信息和洞察力。
总结：
以上分享的是雀书无代码搭建的CRM客户关系管理系统，它直接面对使用者，让其可以通过简单的拖拉方式，自如地快速完成流程表单的设计。选择无代码平台亲自试用，企业才能找到真正适合自身业务需求的系统。期待你也可以在雀书无代码可以打造的自己专属系统~