2024年crm平台建设 篇1
可以试试Zoho CRM,让数据管理变得简单。
1.客户信息管理
客户是唯一的，但是与客户相关的交易或者联系人不止一个，这就形成了‘一对多’的关系。
例如，销售人员可能正在跟同一个公司的几个联系人进行沟通。此时，可以通过Zoho CRM中的联系人模块，查看联系人等级，快速找出决策人，重点跟进沟通，提高交易成功的机率。
创建客户信息时，Zoho CRM可以集成天眼查，可以直接从天眼查中调用客户企业信息。这里有个小提示，在后台创建字段时，通过分栏可以将所需的客户数据分组，这样销售人员开始时就只需输入最基本的字段，之后再进行补充。
2.灵活使用视图
Zoho CRM 中可以提供多种视图，包括列表视图，看板视图以及画布视图。
列表视图
列表视图是最常用的数据呈现方式，但是也存在一些视觉体验不足之处。为了更好，更全面地呈现数据，看板视图和画布视图应然而生。
看板视图
看板视图具有直观的视觉体验。例如在商机模块，通过里程碑的形式展示不同的交易阶段，可以直观地查看交易进程。
画布视图
在画布视图中，打破列表视图的模块化，可以灵活选择元素摆放位置，在有限的空间加入更多的信息，同时保持页面的整洁度。
3.数据验证
在录入数据时，有时候销售人员可能会犯懒，随便填写了一些数据。对于那些不重要的数据可能影响不大，但是对于那些涉及到金额，折扣的数据，则必须进行数据验证，确保重要数据的准确性。
例如，在创建线索或者报价时候，需要填写一个相关的折扣，为了保证折扣的合规性，可以设置一个条件：折扣不能超过20%。因此，当销售人员输入折扣为25%时，会进行提醒，数据也不能保存。
4.数据分析
Zoho CRM 提供强大数据分析功能，多种多样的图表类型，为了方便查看，这些图表报表可以放在主页上。
每个主页可以放置10个需要展示的面板，也可以创建多个主页。对于管理者来说，更希望看到公司整体的情况，就可以放置一些整体数据统计图表。
对于销售人员，可以设置专属于销售的主页视图。将与销售人员相关的数据，例如‘今天的线索，本月销售管道中的线索等’，还可以将今日要完成的任务添加到主页视图，这样销售人员一打开CRM主页就可以看到今日任务列表，将销售人员第一时间带入工作中。
Zoho CRM高度灵活，支持个性化定制和二次开发，可以集成海量的第三方应用，企业日常需要的所有应用，一个CRM即可搞定。
2024年crm平台建设 篇2
好用。
1、轻松掌握企业的发展状况
CRM系统具有的记录关注追踪功能，能够让管理者时刻关注重大商机，有任何进展、变化、疑问，系统可以第一时间推送消息给关注者。轻松掌控重大商机，便于给予客户最佳回答，防止丢单。
2、迅速评估营销活动投入产出比
CRM系统能够评估市场活动效果，将市场活动带来的线索数、商机数、收入进行数据化，让管理者一目了然，并且以此进行最佳市场战略制定，将有限的资金投入到最有效的市场活动中去，为企业带来更多的收益。
3、打破部门壁垒让团队协同办公
CRM系统提供了统一的业务平台，并且通过自动化的工作流程将企业的各种业务、各个部门紧密结合起来，信息共享，前一项工作完成之后系统自动推动到下一个流程的负责人，避免了重复工作。同时，移动端的CRM系统，能够让员工摆脱时间和空间限制，采用互联网时代的协同方式，只要有网络，有手机就能办公。
4、有效提高企业的服务质量
CRM系统的使用让工作人员不用花时间去分析何时给客户打电话，发邮件，也不用苦苦等客户的回复，通过CRM，它就像助手一样可以随时给你最合理的提示，识别出联系客户的最佳时间，告诉你现在该干什么，长此以往，这势必会提高公司的销售效率和服务效率，提高企业的服务管理以及客户的满意度。
赢在销客CRM是一款基于企业微信的SaaS型客户关系管理系统，可以有效的帮助企业将销售流程简单化，提高企业的管理效率。多维度统计图表，便于团队方向决策，是业界最实用的CRM系统。
2024年crm平台建设 篇3
谢谢邀请，一周一说从事企业管理软件销售十余年，现在就职于美特CRM，回答这个问题，先要明确什么是协同平台，再说OA，CRM为什么要设计这么“复杂”。
协同平台的定义协同平台（协同办公平台）的功能主要包括任务管理、公文管理、档案管理、新闻管理、内部信息、会议管理等功能模块，符合企事业单位的办公习惯和特点，让用户轻松的完成日常办公工作，并且环球软件协同办公平台中实现了痕迹保留、手机短信、数据接口等OA领域技术。
现在协同平台基本上等同于OA系统；
CRM系统会有协同功能，但是CRM的核心是以客户为中心，通过信息化手段提高核心业务的运营效率，目的是提升客户满意度、忠诚度。建立互信、可依赖的客户关系。什么样的企业用协同平台协同办公平台是协同办公的核心部分，主要面对有分支机构的大中型企事业和政府机关单位，主要作用是把总部和全国的分支机构连接起来进行统一管理，以系统手段规范全体员工的工作。
领导可以在任意一点掌控全局，监控企业运行，从而达到提升管理、防范风险的目的；要想全局掌控就要数据及时准确。为什么会觉得OA，CRM设计的“复杂”
明确了什么是协同平台，给谁用的，这个问题就简答多了，那么为什么很多企业都觉得复杂呢？
1.厂商误导，找错了
很多厂商，销售员为了占领市场，结单拿提成，会生搬硬靠客户的需求。把客户的真实需求引上了歪路。
比如说，企业想管理客户信息，销售，售后，本来是CRM的专长，可是采购的人不懂找到OA的厂商，销售员就给你说他们也能管理客户信息，销售，售后靠流程控制就行了，结果引导到了流程自定义上。
这样上系统，企业也会觉得用着别扭，看着复杂，最后停了，白花钱。
2.需求被放大，尺码不对
明明几十人上百人的公司，销售为了成单，看你有钱预算够，就忽悠你买大型集团的，有众多机构的系统。
这样就会造成劳民伤财，简单问题复杂化，不管是CRM还是OA，都会觉得复杂。
3.产品固化，强买强卖
明明只需要其中的一两个功能，但是人家产品不能分开卖，一两个功能也只是产品中的一部分，无法独立应用。
这样就会出现强买强卖，简单问题复杂化的结果。问题怎么解决
1.认清自己
需求发起人要明确需求，做好交办，不要模棱两可，下面的人不知道怎么搞。
2.坚持立场
不要被厂商销售引导忽悠，坚定自己要什么。
3.找对厂商
找好自己需求的对应厂商和功能分类，不懂多问，不要没明确之前把一堆，OA，CRM，ERP厂商都邀来，自己的人头都大了，厂商的人也浪费精力。
厂商有产品型的，也有平台型的。
大多数企业建议用平台型的，拿CRM举例，一周一说任职的美特CRM就是平台型的，根据客户实际需求，灵活配置，你要多少做多少，就不会觉得复杂了，而且以后要什么，随要随加，不浪费。
一周一说，专注企业营销和销售那点事！ 欢迎多多交流，喜欢就关注、点赞！
2024年crm平台建设 篇4
1、积累客户资源。
首先，RushCRM能够帮助企业把客户资源牢牢掌握在自己手中，不会因为销售离职而造成客户流失。其次还能够持续地积累客户资源、培育潜在客户，更好地帮销售人员将线索转化为商机，还能够通过客户管理功能，找出最有价值的那些客户，提供个性化服务提高客户满意度。
2、可以帮助企业优化销售策略
通过RushCRM的销售流程管理能够有效的帮助企业优化销售策略。无论是蓝图还是工作流功能都能够让企业按照成功且高效的销售流程进行销售工作，无论销售是否经验丰富都能快速达成交易。Rushcrm不仅能够进行智能销售预测，还能够帮助企业发现业务瓶颈，及时调整销售策略，保证销售团队的专业和效率。
3、提升服务质量
在RushCRM系统中能够记录并持续跟进客户的问题，并建立客户服务的知识库，有效地帮助企业管理客户服务流程，服务部门能够通过CRM了解客户情况，并根据实际情况来提供针对性的服务，不仅能够提升服务质量，还能大幅提高客户满意度和忠诚度。
4、统一客户视图企业
通过RushCRM系统，能够实现多渠道沟通，包括电子邮件、网页表单、电话、短信等，这些都是企业与客户展开互动的方式。RusnCRM能够将多个渠道获取的客户信息进行汇总，建立统一的客户视图，各个业务部门都能随时查看这些信息，加深对客户的认识。
5、提高客户互动客户与企业的频繁互动是成交的信号。
RushCRM能够通过自动化工作流，让客户互动过程摆脱人工的限制，自动开展个性化的客户互动。例如您想跟一批潜在客户进行初步的沟通，但是碍于潜客数量太多，逐个发邮件或者发送短信太浪费时间，那就就可以在CRM中设计工作流规则，让系统自动发送邮件或者发送短信，RushCRM还能够告诉您什么时间是联系客户的最佳时间。
6、数据分析决策
在RushCRM系统中的数据分析能够帮助销售人员了解自己的销售数据和业务状态，同时也可以帮助企业根据数据来制定营销策略和资源投入，以数据作为驱动力，帮助企业适应市场变化，增强企业的竞争力。
综上所述，企业使用CRM系统的好处并不仅仅对销售人员有帮助，而且可以优化企业的各部门运转效率，所以企业在推进CRM系统使用的时候，一定要让员工了解CRM系统带来的好处，从而来消除员工对使用CRM系统的逆反心理。
2024年crm平台建设 篇5
个人做过几年CRM的产品经理，我来试着用最通俗的语言把CRM说清楚。
CRM说白了就是一个“销售活动”的线上管理系统。一般的销售过程分为以下几步：寻找客户—》客户接触—》成单—》售后，全世界的销售大概都是这个过程，CRM就是把这些环节通过一个系统管理起来。
寻找客户：这个阶段CRM所做的工作并不多，更多是一个信息存储与清洗的功能。原原因也很简单，因为客户大都来源于销售人员的挖掘，这也是销售人员的价值。如果企业是TO B的，那么客户可能来自新的工商登记、行业协会、甚至是竞争对手客户池。如果是TO C的和企业，那个客户的来源就更多种多样，对于这些客户一般情况都需要销售人员来寻找，录入到CRM系统里。CRM能做的就是将销售人员录入的信息做分类的保存。
接触客户：在客户的跟进环节中，与上边的环节不一样，需要销售人员把跟进过程更新到CRM系统当中去，当前的销售阶段究竟是属于客户沟通、客户拜访、合同谈判、准备签约当中的哪个阶段。在这个环节CRM除了记录还有两个主要功能：1、是防止同公司的撞单，就是通过防止有两个销售人员跟进同一个客户，造成内部的恶性竞争，采用的方法通常是，后一个销售在更改跟进状态时，提示：“该客户已由XX人跟进”。2，可以通过销售漏斗预计该周期的成单量，说白了就是当客户体量到达一定程度时，成单率趋于稳定。例如：一个企业的成单率很可能是：首轮接洽的阶段为5%；上门拜访阶段30%；合同谈判阶段70%；签约阶段95%等。销售主管可以根据不同阶段的比例，预计周期内业绩的完成情况。
成单：在这个阶段CRM主要就是走流程了，销售人员上传客户资质、收取定金，由公司的销售主管、运营、风险部门一一审核，确保成单过程的顺利。对于销售人员，前边的环节都可以不用CRM，但这一步因为涉及到很多不同的角色，就必须要走CRM系统了，这才是更多CRM的现状。
售后-客户服务：最后一个阶段就是销售完成后的客户服务环节，CRM体现客户的消费数据与一些基本的维护功能。此部分的视行业而定，不同行业可能会差距极大。汽车、房地产一担销售完成后，后边可做的事情就不多了，而对于互联网广告、招商加盟等行业，完成销售后的售后服务才是重头戏。对于多数公司来说，售后的客户服务还承担着另外一个功能就是二次销售。因为对老客的二次销售，总是比挖掘新客户要容易一些。
最后，CRM属于企业ERP的一种，早期CRM最是难做。原因销售流程的个人空间很大，不适宜精细的标准化管理，所以CRM通常只是流程审核与客户服务阶段发挥效果。而如今也正是由于销售流程的灵活性高，没办法被机器取代，反而成了企业最重视的一块。
以上就是个人对CRM的理解，希望对你有所帮助。
2024年crm平台建设 篇6
Odoo，简单好用的开源CRM与ERP开发平台。
中文官网：
https://www.odoo.com/zh_CN/
源码：
https://github.com/odoo/odoo
Odoo使用Python与Web技术开发，简洁的Python语言与强大的Web技术，促使其成为一款开发门槛相对较低的CRM开发平台。
Odoo的技术栈：以Python语言开发，数据库采用开源的PostgreSQL，系统以GNU GPL开源协议发布。
系统提供较灵活的模块架构，常用模块包括：采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、货品管理、营销管理、客户关系管理、生产管理、人事管理及服务支持等等。用户可以直接从模块库中选择安装适用模块，或进行模块卸载、升级的管理操作。
2024年crm平台建设 篇7
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理系统，对于CRM的含义很多，之前看到的一个解释很接地气，分享给大家：
CRM就是将一种管理思想形成可操作的软件，通过这个软件和日常经营中所产生的数据，可以让企业了解客户，巴结客户，做出来的东西符合客户的需求，让企业内部的节拍随着客户的节拍走，最终实现让更多的客户买你更多的东西。
我理解的CRM应该会包含这几个环节的功能：客户数据自动采集客户资源库管理售卖功能/订单中心数据分析
1、客户数据自动采集
逐个来说，CRM面向的最广大目标用户是公司的销售，销售需要针对客户去做拜访、沟通，前提是要有充足的待开发客户资源，客户资源一般来源有这么几种：销售自己在CRM系统中创建、通过爬虫技术从公网获取、通过官网等入口留下信息的客户，前面两种不多说，主要是说第三种，客户在官网咨询、打客服电话、在公众号留言等多个渠道接触到企业，这些动作因为是主动发起，在挖掘潜力上要比前面两种方式获取的客户大很多，因此CRM需要支持将这些数据自动创建为客户，并做好对应的标识（后面会讲客户一般包含哪些信息），以供销售进行后续的跟进动作。
2、客户资源库管理
先讲两个概念：
公海：客户公共资源池，当前没有销售跟进的客户均处在公海之中；
私海：销售私人的客户池，销售通过“领取”客户，将客户从公海领取到自己的私海，然后进行后续的跟进动作；
针对客户资源库的管理，目前行业内也有一个较为通用的模型（当然每个公司在实际使用时会增加很多定制化功能），模型如下：
客户流转大体流程：通过各渠道采集客户数据到总部公海，形成客户资源池；总部人员将总部公海的客户【下发】到各子公海，子公海一般按照地域维度创建，比如北京分公司对应一个子公海，方便管理北京地域的客户，因此总部公海也要支持按地域筛选客户，客户地域信息的标注一般有这么几种手段：根据客户的地址信息标注、根据客户手机号归属地标注、按IP标注等等；客户下发到子公海后，子公海的管理员（一般是分公司经理）可以查看所有的客户数据，同时针对无效客户可以【退回】到总部公海或者【删除】客户；销售从子公海【领取】客户到自己的私海，就可以开始后续的跟进、承担动作了，不合适的客户可以【退回】到子公海，重新领取客户。为避免一个销售占用过多的客户资源，销售的私海容量一般会做限制，比如20、50等等；
另外针对业务比较复杂的公司，公用一套客户数据在客户管理、客户跟进上不甚方便，这种情况下可以按照业务划分独立的客户数据库。
举例：
一个公司有广告售卖、内容合作两种业务，每种业务都有独立的销售团队，公用一套客户数据的话，如果某个客户同时承接了这两项业务，那么就会面临客户资源在不同销售间如何分配的问题，这种情况下就可以每个业务单独划分一套客户数据，同一个实体客户可以同时在两个业务中创建客户，然后由专门的销售去跟进，这样就可以聚焦客户数据，方便管理。
创建客户都需要录入哪些信息？
通用来说要包含客户名称、手机号（作为判重的标准）、签约意向（待签约、待挖掘等等）、客户地址、经营品类、客户来源（手动创建、自动采集、他人介绍and so on），同时部分字段要允许后续进行二次编辑。
3、售卖功能/订单中心
客户跟进的最终目的是实现销售，这样CRM就需要支持销售面对客户进行收款，并生成对应的订单、合同等信息，这个环节没有标准化的模型，能满足公司需求即可。唯一需要注意的是，订单要与客户信息关联，客户在购买产品前后的状态要做区分，这样后续可以进行针对性的筛选、维护。
4、数据分析
这个地方简单来讲，大概包含几种数据：客户拜访统计：统计销售每天的拜访次数、拜访路径、录入信息的跟进详情等等，一般用作销售考核的数据参考；订单数据统计：通过CRM成功收款的订单，按各种维度进行汇总、统计，形成报表；客户转化率统计：在不同环节客户的转化漏斗，比如从系统采集到客户首次拜访成功，大概有多少的成功率，从首次拜访成功到最终成单有多少的成功率，通过数据监控、发现问题，方便指导销售优化客户拓展行为；
写在最后，CRM作为一个工具最终目的是为了提高客户管理的效率，因此在功能设计上不求大而全，它更多的是一种管理思路和方法，因此在实际实践中还是要更多的去考量业务实际存在的痛点，对症下药。
在此，小编以简搭(jabdp)低代码开发平台为例，让我们一起来了解一下如何实现CRM系统的快速开发。简搭(jabdp)平台就是一个免费且全功能开源的低代码平台，只需要会简单的javascript和sql，便可实现复杂的业务功能。
用简搭(jabdp)低代码平台搭建CRM系统的优势
1、“可塑性”强
低代码平台自身具备极强的“可塑性”，支持在后续的运用过程中继续做出很多计算和改进。此外，还支持用户随时随地进行自主扩展或者修改，并且支持对接第三方系统，便于企业对业务进行管理，对相关数据进行交互等，从而提高工作效率。
2、优化企业业务流程
简搭提供自定义平台，将业务功能模块化、接口标准化（SOA架构设计），便于用户可以灵活的按自己需求，编排组合自己的业务流程，从而达到优化现有流程。
3、私有云部署，安全稳定
简搭(jabdp)主打私有云部署模式，可以让企业将此项目管理系统安放在企业内部网络段，阻隔外部网络各种不安全原因，保证项目数据的私密性。并且可以自定义系统更新时间及更新版本，减少因系统更新所带来的各种不稳定因素。
4、简单功能零代码配置，复杂功能低代码开发